特许另类投资分析师(CAIA)有什么用?

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中国CAIA考试网 2019-11-21 13:27

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  特许另类投资分析师(CAIA)全称Chartered Alternative Investment Analyst,由位于美国马萨诸塞州的特许另类投资分析师协会授予,它是目前世界上唯一的针对专门从事另类投资的人士设计的教育标准。CAIA课程内容涵盖对冲基金、房地产、私募股权、大宗商品和管理型期货,证明了持证人在另类投资领域的专业性,使持证人和其公司在市场竞争中脱颖而出。
 
  CAIA协会由美国另类投资管理协会(AIMA)和国际证券及衍生品市场中心(CISDM)于2002年共同发起成立,为从事另类投资的专业人士提供精准有效的教育标准。
  在学术研发方面,CAIA协会依托麻省大学和另类投资管理协会的理论支持,研发出一整套包含另类投资所需一切必备知识的独立教材,且适时随市场变化做出更新,以保障候选人可以接收到最新最全,能够学以致用的理论知识。
 
  即便如此,课程的内容并不是每年都会进行大幅度波动的,这与它身处美国这个发达市场有密不可分的关系:虽然另类投资中许多金融产品在国内都还方兴未艾,但是在美国这个比较成熟的金融体系中,结构化产品、私募基金、对冲基金等金融领域的细分板块经历了50余年的高速发展已经非常成熟,足以确保我们学到的都是经历过市场检验的真实有效的知识体系。
 
  在结合实务方面,CAIA考试不仅没有脱离实际的另类投资市场空谈理论,反而是在CISDM研究中心(参与编制美国市场诸多房地产指数,对冲基金指数等另类投资基金指数)的辅助下,确保自身课程内容契合实际,给出切实可行的投资策略教学。
 
  所谓“另类”投资品现在在美国市场已经不再另类了,可以说已经成为了投资组合管理当中必不可少的一部分,CAIA协会在编纂教材的时候加入了大量过往真实发生过的案例,从而给我们深入简出的讲解各种当下仍活跃着的投资策略。
 
  在组织考试方面,CAIA协会与拥有多年金融考试组织经验的CFA协会合作,于2003年第一次组织考试,并在其道德标准科目中完全引用CFA道德准则,为来自数千家金融机构、95个国家的数千名个人提供了高标准的参考体验。
 
  另类投资领域除了为大家耳熟能详的私募基金,PE,VC之外,其实用泛资产管理行业来形容会更为贴切。很多人觉得要从事另类投资相关工作就远离了传统金融例如银行、证券、保险、信托这些行业大树,其实则不然:在股票和债券这两种传统投资品类已经被无数人研究、交易多年的情况下,能够获得超越市场的额外收益的可能性已经微乎其微了。所以想要在未来十年、二十年能够获得足够的超额回报,仅仅盯着股票、债券是远远不够的,另类投资标的已经是各大金融机构抢占的高地了。正因如此,银行、保险、证券等传统金融机构本就是市场的主导者,更不可能放过另类投资这块蛋糕,纷纷将资产管理部门推向前台,在机构中扮演越来越重要的角色。
 
  数据显示,泛资产管理行业如银行理财、信托、保险资管、券商资管、公募基金、基金子公司、私募基金等的资产管理总规模已经连年获得10%以上的增长,预计可于2022年超过250万亿人民币。而其中单纯私募基金的管理规模已达13万亿以上,与传统的公募基金持平。因此,所谓另类投资其实在当今投资界并不“另类”,反而已经是各大金融机构业务板块中必不可少的一部分。
 
  那么,想要从事相关领域或者已经身处其中,想要有更多建树的从业者,另类投资界目前世界上唯一的,在欧美澳等发达市场被广泛认可的,专门针对另类投资的专业认证证书CAIA特许另类投资分析师是你的不二之选。欧美的投资圈从人才储备、产品门类到投资策略都经历了数十年的发展,CAIA就是在这种成熟的市场中诞生的人才标准,这其中包括高盛的副总裁,黑石集团多条业务线副总裁等等,都是CAIA的持证人。包括国内许多为大家所见的基金,它们的管理人也有很多是CAIA持证人。
 
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