CAIA考试解读:一分钟读懂CAIA考试前世今生

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中国CAIA考试网 2020-01-19 16:54

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  特许另类投资分析师(CAIA)全称Chartered Alternative Investment Analyst,由位于美国马萨诸塞州的特许另类投资分析师协会授予,它是目前世界上唯一的针对专门从事另类投资的人士设计的教育标准。
 
  CAIA课程内容涵盖对冲基金、房地产、私募股权、大宗商品和管理型期货,证明了持证人在另类投资领域的专业性,使持证人和其公司在市场竞争中脱颖而出。
  图片来自:caia.org
 
  CAIA协会由美国另类投资管理协会(AIMA)和国际证券及衍生品市场中心(CISDM)于2002年共同发起成立,为从事另类投资的专业人士提供精准有效的教育标准。
  1.学术研发
 
  CAIA协会依托麻省大学和另类投资管理协会的理论支持,研发出一整套包含另类投资所需一切必备知识的独立教材,且适时随市场变化做出更新,以保障候选人可以接收到最新最全,能够学以致用的理论知识。
 
  即便如此,课程的内容并不是每年都会进行大幅度波动的,这与它身处美国这个发达市场有密不可分的关系:
 
  虽然另类投资中许多金融产品在国内都还方兴未艾,但是在美国这个比较成熟的金融体系中,结构化产品、私募基金、对冲基金等金融领域的细分板块经历了50余年的高速发展已经非常成熟,足以确保我们学到的都是经历过市场检验的真实有效的知识体系。
 
  2.结合实务
 
  CAIA考试不仅没有脱离实际的另类投资市场空谈理论,反而是在CISDM研究中心(参与编制美国市场诸多房地产指数,对冲基金指数等另类投资基金指数)的辅助下,确保自身课程内容契合实际,给出切实可行的投资策略教学。
 
  所谓“另类”投资品现在在美国市场已经不再另类了,可以说已经成为了投资组合管理当中必不可少的一部分,CAIA协会在编纂教材的时候加入了大量过往真实发生过的案例,从而给我们深入简出的讲解各种当下仍活跃着的投资策略。
 
  3.组织考试
 
  CAIA协会与拥有多年金融考试组织经验的CFA协会合作,于2003年第一次组织考试,并在其道德标准科目中完全引用CFA道德准则,为来自数千家金融机构、95个国家的数千名个人提供了高标准的参考体验。
 
  CAIA考试科目有哪些?
 
  CAIA考试科目包括了一级考试和二级考试。首先来看看一级:
 
  要想掌握CAIA一级考试内容,传统的金融专业知识必不可少!它主要涉及了定量分析、监管框架、表现评估、信用衍生品及交易策略等考试内容。要求学员需要掌握定量方法包括什么?另类投资又有哪些内容?这就是学习的一大思路。
 
  CAIA二级考试内容以一级另类投资基本知识为切入点,更加深入特许另类投资分析师所涉及的专业问题。也就是对一级相关知识的灵活运用。
 
  CAIA二级考试内容包括了资产配置、组合管理、 指数和基准、 风险管理及 Style分析等专业知识。考查范围是另类投资及Current and Integrated Topics领域。
 
  综上CAIA考试科目内容来看,这门考试涉及的知识范围十分广泛,学习的时候更需注重思路,不断提升个人分析能力,并且能够在理解知识的基础上,联系实际,真正学会运用另类投资专业知识。
 
  延伸阅读:
 
  特许另类投资分析师(CAIA)全称Chartered Alternative Investment Analyst,由位于美国马萨诸塞州的特许另类投资分析师协会授予,它是目前世界上唯一的针对专门从事另类投资的人士设计的教育标准。CAIA课程内容涵盖对冲基金、房地产、私募股权、大宗商品和管理型期货,证明了持证人在另类投资领域的专业性,使持证人和其公司在市场竞争中脱颖而出。
 
  CAIA协会由美国另类投资管理协会(AIMA)和国际证券及衍生品市场中心(CISDM)于2002年共同发起成立,为从事另类投资的专业人士提供精准有效的教育标准。
 
 
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